Le glas du combat sonne entre Lee et Gaara. Lee engage donc le combat. Mais ses technique de Taijustu semble inefficaces contre l'armure de sable de Gaara. Il reçoit l'autorisation de son Maitre Gaï d'ôter les poids qu'il porte pour ses entrainements et utilise la technique du lotus recto mais Gaara réussit à la déjouer.
Lee n'a plus le choix, il pratique la technique interdite que Gaï lui a enseignée c'est-à-dire l'ouverture des verrous psychiques. Il ouvre jusqu'à la cinquième porte et déchaine ainsi une puissance démesurée.
Malgré cela Gaara n'est pas encore hors-combat alors que Lee est plus qu'à bout de force. Alors que Gaara était sur le point de tuer Lee Gaï interrompt le combat par compassion et amoiur pour son disciple, ce qui éveille des souvenirs douloureux en Gaara.
Examinant Lee, les infirmiers annonce que Lee a très peu de chance de pouvoir continuer à être ninja vu son état.
Le dernier affrontement prend place: Dosu Kinuta contre Choji. Dosu l'emporte assez facilement.
Sur ce combat s'achève les qualifications préliminaires. Les qualifiés sont: Naruto, Sasuke, Neji, Shino, Shikamaru, Dosu, Gaara, Kankuro et Temari
Pendant que Me hokage annonce les modalité de la troisième et dernière épreuve, Kabuto s'infiltre dans la cahmbre d'hopital ou repose Sasuke avec pour orde de l'enlever mais il semblerait qu'il dégage des intentions meurtrières...
Kakashi intervient juste à temps pour l'arrêter. Mais Kabuto réussira à prendre la fuite et l'on se rend compte que ce n'est pas un simple gringalet et qu'il semble plutôt puissant.
La troisième épreuve est un tournois de match à un contre un qui aura lieu dans un mois. Le premier combat qui ouvrira le tournois est celui de Naruto contre Neji. Naruto a donc l'occasion de venger Hinata.
Pendant ce mois restant, Naruto compte bien s'entrainer. Mais Me Kakashi, pour assurer la formation de Naruto, le confie à Ebisu, l'ancien professeur de Konoha-maru! Naruto est plus que déçu mais est forcé d'y consentir.
Ebisu lui apprend à concentrer son chakra de sorte à réussir à marcher sur l'eau, ce qui n'est pas une tâche facile pour Naruto. Durant leur entrainement, Ebisu surprend un homme en train d'épier les femmes qui se baignent dans les bains publics! Ebisu, outré par ce comportement obcène veut donner une correction à ce pervers mais celui le met Ko en un coup en invouant un crapaud!
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