Épisode 1

L'embrasement du soleil couchant

Alors qu'elles préparaient le déjeuner, Hakumei et Mikochi reçoivent le journal dont un article parle du Milan du Crépuscule, un oiseau légendaire qui réaliserait un souhait au lever du jour. quelqu'un l'aurait aperçu dans la montagne du nord. Hakumei embarque Mikochi dans un voyage pour le trouver. En chemin, ils demandent l'aide des scarabées pour fair une partie du trajet. À la tombée de la nuit, elles aperçoivent le sommet et installent leur campement pour la nuit. Elles ne s'attendaient pas à ce que le Milan du Crépuscule viennent leur piquer leur dîner. L'oiseau les emmène faire un tour. Mikochi est persuadée qu'il s'agit de Cafou, le Milan du Crépuscule qu'elle avai connue étant petite. L'oiseau les déposent près de chez elle. Mikochi veut préparer de nouveau du minestrone pour Cafou. Puis l'oiseau repart.

Le marché du port.

Hakumei et Mikochi vont au marché du port, constituée d'immenses façades de botques rustiques. Mikochi y achète son thé. Elles passent au café auquel Mikochi avait l'habitude d'aller mais Mikochi se rend compte u'elle a perdu son portefeuille. La tenante du café lui offre e quoi déjeuner. Beaucoup d'autres marchands, qui apprécient Mikochi veulent aussi lui offrir des marchandises. Elles vont ensuite déjeuner sous l'arbre qui servait autrefois de place centrale du marché.
Mikochi, amatrice de tissus, ne peut s'empêcher d'aller faire du lèche-vitrine. Hakumei trouve une pièce de monnaie dans sa poche, mais c'est trop cher. Elle négocie toutefois avec la marchande pour en acheter. Elles visitent après la marché couvert, où Mikochi est réquisitionnée pour des tests culinaires, Hakumei continue sa visite seule.
Pour terminer la journée, elles vont sur les berges et entendent des chants marins. Par chance, un serveur d'un petit restaurant trouve le portefeuille de Mikochi. Puis elles retournent dîner au café du début.