Épisode 5 : Tu sens bon Maou. Et je me sens en sécurité dans tes bras, Yuusha.

L'Alliance des marchands du Sud va collaborer avec l'Érudite Pourpre. De plus, cette dernière leur a demandé de lui fournir une énorme quantité de harengs, pour l'agriculture.

De son côté, le Héros tente de d'obtenir le droit de passage vers le Royaume du Nord par le pays du Portail mais il y constate le toruble qui y règne, les démons captifs sont escalavagisés et maltraités par le shumains. Il va notamment sauver une jeune démone serveuse d'une bande de chevaliers agressifs.

L'armée s'est rendue à l'ïle de Lumière-vive mais leur flotte a été coulée par les démons maritime, calamars et autres pieuvres géantes. Le roi du Pays de l'Hiver s'est sacrifié pour permettre la retraite des troupes.
Le Prince du Pays de l'Hiver décide sans attendre de succéder à feu son père et de reprendre le flambeau dans la guerre. Il va faire appeler le Chevalier, l'ancienne co-équipière du Héros, pour commander à ses troupes.
Quand le Chevalier fait ses adieux à l'Érudite Pourpre, cette dernière lui avoue qu'elle a menti, dissimulant à tous son identité de Reine des démons, Maou. Le Chevalier lui pardonne son pêché du mensonge excluant sa nature de démone, et s'en va. Le Héros était venu la voir auparavant pour lui avouer la nature de l'Érudite Pourpre et lui demander de ne point l'attaquer car elle n'est pas belliqueuse et cherche seulement le bien.
Plus tard, les deux domestiques offrent un cadeau de fin d'année à Maou avant de partir à la fête du village. Maou préfère rester seule. Mais dans la nuit, le Héros se décide à retourner la voir! Maou entre dans une colère noire car cela faisait un an qu'elle ne l'avait plus vu. Puis ils s'accusent l'un l'autre de s'avoir trompés chacun pendant leur sépration avec quelqu'un d'autres. Finalement ils se réconcilient et danse de hall d'entrée du manoir, sur la musique jouée à la fête du village. Après cette danse, le Héros repart en mission.