Morgiana s'est incrustée dans une caravane allant pour Balbadd, la seule ville comportant un port ou des navires partent pour sa terre natale. Elle réussit ensuite à se faire accepter en rendant de nombreux services pendant leurs ventes temporaires dans les lieux d'escale et elle devient amie avec Leila et Sahsa, deux vendeuses de la caravane. Mais le chef de la caravane décide qu'ils n'iront pas à Balbadd, en effet un groupe de voleur a investi la seule route possible et tout passage de marchand est impossible.
Morgiana décide d'aller seule chasser les voleurs. Sa force physique hors du commun lui permet de vaincre de nombreux adversaires mais Un corbeau la griffe, dont les serres étaient enduite d'un poison mortel la faisant tomber dans l'inconscience. À son éveil, elle est enchaînée dans une cellule. Le marchand d'esclave Fatima compte la vendre à un prix fort, conscient qu'une guerrière de Falalis lui rapportera gros. Morgiana fait la connaissance de Nadja, une fillette emprisonnée avec elle qui sera aussi revendue. Mais lorsque Nadja tombe malade, Fatima la fait jeter aux hyènes plutôt que la soigner. Morgiana a une vision de Goltas qui la pousse à affronter ses peurs. Morgiana détruit ses chaînes et sauve Nadja. Elle terrasse ensuite quoi que ce soit sur son passage et libère les autres esclaves. Parmi eux se trouvent les parents de Nadja et... Aladin! La caravane de ce dernier a aussi été attaquée par les voleurs. Aladin se rend également à Balbadd pour y retrouver Ali Baba et propose à Morgiana qu'ils fassent la route ensemble, ce qu'elle accepte.