Ali Baba, Morgiana et Hakuryuu parviennent à se débarrasser des jeunes pirates et s'infiltrent dans leur repaire. Ils croisent d'autres enfants beaucoup plus jeunes qui veulent les empêcher de faire du mal à Umm Madaura qu'ils considèrent comme leur mère. Ils les assomment également pour continuer leur chemin.
Ils arrivent dans ce qui s'apparente à une salle du trône où se trouve, Umm Madaura, Aladin ainsi qu'Olba et ses amis pirates. Umm Madaura utilise le même sort sur Alibaba, Morgiana et Hakuryuu qui leur donne une vision de leur mère perdue afin d'anéantir leur volonté de combattre et les pousser à considérer Umm Madaura comme leur propre mère. Aladin parvient à briser l'enchantement et à permettre à Ali Baba et Morgiana à retrouver leurs esprits. Cependant, Hakuryuu semble encore sous l'emprise du charme et se retourne contre ses compagnons, clamant qu'il va sauver sa mère d'un mal pesant sur elle.
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