Épisode 2 : Sinbad le marin

En ville à la recherche d'un emploi, Sinbad va sauver une petite carriole que des bandits voulaient piller. Il va découvrir un voyageur clandestin dans cette carriole, Yunan. Il l'accueille chez lui où il s'occupe de sa mère Esla, souffrante.
Le jour suivant, Esla s'entretient seule avec Yunan et lui fait part de son désarroi que son fils reste à s'occuper qu'elle alors qu'elle le sait destiné à une toute autre vie bien plus grandiose. Elle lui demande de pousser Sinbad à la rencontre de son avenir.
Pendant ce temps. Le commandant Dragul arrive au village de Sinbad pour recruter les derniers hommes aptes au combat. Quand il essaye d'enrôler Sinbad de force, ce dernier résiste, refusant de partir au front mourir pour une cause qu'il ne cautionne pas. Les soldats le battent et repartent, lui donnant un ultimatum pour répondre à l'appel aux armes.
Yunan va voir Sinbad et l'incite à aller explorer le Donjon, cet édifice de légende dont personne n'est revenu et qui donnerait à son explorateur un pouvoir inimaginable.
Plus tard quand Sinbad rentre chez lui, Esla lui remet l'épée de feu son père, Badr, et l'encourage à aller voler de ses propres ailes. Sinbad se résout et accepte, lui promettant de revenir. Il court vers le Donjon au pied duquel s'est réunie l'armée de Dragul en vue de l'expédition dans le Donjon. Sinbad le double et entre en premier dans le Donjon, sous le regard de Yunan.
Il se retrouve projeté à l'intérieur du Donjon, dans un de monde fantastique dépassant l'entendement.