Dans les laboratoires de l'Armée Impériale Rouge, Hasegawa supervise les transfusion de sang effectuées en masse sur les cobayes humains. Ce sang, celui de Kuromitsu, est incompatible avec la plupart des sujets, qui meurent de l'injection dans leur corps.
Rai et Karuta conduisent Kuro à Saniwa, la chef des rebelles. Laissé seul dans un grand hall, il a une vision de Kuromitsu, dans un champ de fleurs. Elle l'avertit de la menace qui pèse contre, cherchant à les séparer. Les vampires comme eux, sont considérés mortellement dangereux. Leur instinct sanguinaire peut parfois les dépasser. Elle disparaît lui rappelant de garder à l'espir tleur promesse.
Tout à coup, Kuon attaque Kuro mais il est stoppé par Saniwa, qui promet à Kuro de lui accorder la réunion avec Kuromitsu. Leur entretient est interrompu par l'arrivée de l'Armée Impériale Rouge dans leur QG, massacrant tout le monde sur son passage.
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