La princesse Altena subit souvent des moqueries de la part des gardes et même des religieux pour son humiliation lors de l’invocation du héros (voir épisode 1). Elle Veut retrouver Genzô pour le punir de son affront.
Shigure se saoule au bar de la guilde, exaspérée par Genzô qui dépense à tout va pour les créatures qu’il adopte, sans compter aussi Hanako et Carmilla qui coûtent cher.
Genzô, après avoir adopté un chat baptisé Akemi, revoit sa voisine, hybride Kobold, à qui il témoigne toute son affection. Il se prêt à aimer tout autant son mari. Embarrassée, elle prend la fuite. Shigure rentre à ce moment pour mettre de l’ordre dans les affaires. Ils reçoivent ensuite la visite de Klaus leur banquier. Il leur demande s’ils ont réuni les fonds nécessaires sans quoi l’animalerie de Genzô ne pourra voir le jour. Ils y mettent tous la main à la patte mais Genzô, Carmilla et Hanako finissent pas tout faire échouer dans leur job. Shigure retourne à la guilde et ramène une nouvelle quête pour Genzô, une chasse aux griffons. Carmilla est contre mais elle se résigne en voyant Hanako si motivée à accompagner Genzô pour goûter du griffon.
Ils trouvent un couple de griffons dans la montagne, faisant s’affronter leur petit pur déterminer le plus puissant des deux. Le petit perdant sera abandonné. En voyant ça, Genzô, se rue vers le petit perdant, l’embarque et fuit en courant. Les deux griffons adultes le poursuivent. Carmilla s’oppose à eux pour les arrêter, mais les griffons ne font qu’une béquée d’elle. Genzô confie le petit griffon, qu’il nomme Kyôko à Shigure, pour le ramener à la maison.
Genzô réussit à grimper sur la nuque du griffon pour caresser son plumage mais la créature finit par le mettre au sol. C’est finalement Hanako qui sort Genzô et Carmilla de ce mauvais pas. Après avoir croqué l’un des griffons, elle laisse tomber, l’animal ayant mauvais goût et ramène tout le monde à la maison. Ils ne touchent finalement pas la prime de la mission et Kyôko grandit très vite. Shigure récolte toutefois de l’argent en piquant et revendant l’épée d’autres aventuriers.
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