En 1945 à Dresden en Allemagne, Adolf K. Weismann était un scientifique travaillant pour le compte de l'armée sous la responsabilité du lieutenant Kokujoji dans le projet "Slate" visant à doter les humains des pouvoirs magiques. Pendant un bombardement, sa grande soeur périt, mais lui survecu et démisionna de toutes ses fonctions.
Retour dans le présent. L'Hommeilreich complètement carbonisé à été retrouvé, ainsi qu'un hélicoptère écrasé au sol. Yashiro, Kuroh et Neko ont pu s'enfuir à temps.
Munakata est allé trouver le Roi d'Or Kokujoji qui conserve le corps du Roi d'Argent dit immortel car son corps était demeuré intact physiquement depuis 1945. Munakata repart, intimmement convaincu que le Roi D'argent simule sa mort.
Pendant ce temps, un jeune homme masqué, depuis l'internat d'Ashinaka invoque un démon renard qui vient provoquer Mikoto dans sa cellule. Ce dernier finit par répondre, anéantir le démon renard et faire exploser l'appartement où se trouvait le provocateur. Mikoto décide de ne plsu rester passif et s'évade. Malgré la présence d'Awashima et Fushimi sur les lieux personne n'est en mesure de l'arrêter. Il rejoint le clan Rouge dont les membres l'attendaient à la sortie.
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