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[Épisode 2]
Un ancien alchimiste de l'armée, un certain Isaac dit l'alchimiste de glace. Le général Bradley charge le colonel Mustang de le capturer et met les frères Elric sous ses ordres.
Edward et Alphonse réussisent à arrêter Isaac une prmeière fois, mais le renégat parvient à s'échapper, forçant le jeune alchimiste à repartir sur ses traces. Mais ce sont bientôt toutes les forces de l'armée présentes sur les lieux qui sont mobilisées pour arrêter l'alchimiste de glace qui veut transmuter toute la ville et tuer Bradley. Les frères Elric se rendent compte qu'Isaac semblaient vouloir créer une pierre philosophale ou en posséder déjà une. Ce dernier est finalement éxécuté par Bradley en personne.
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