Épisode 76 : Vaincre de redoutables adversaires. L'esprit combatif de Krilin renaît!

Naturellement, Sangoku se met à combattre ces vieux ennemis, conscients qu'ils ne sont que des simulacres. En revanche, c'est beaucoup plus difficile pour Krilin pour qui ces visions ravivent des traumas passés.
Pendant ce temps, C-18 et Marron sont venues sur l'île de Tortue Géniale, inquiètes pour Krilin. Ils suivent tous ensemble ce qu'il se passe dans la forêt de la terreur via la boule de cristal de Baba la voyante.
Goku essaye d'aider Krilin et il l'incite à répliquer face aux attaques ennemies avec un kamehameha. Ils réussissent à les dissiper mais Krilin dit qu'il ne veut plus revivre toutes ces peurs, qu'il n'a pas le caractère de Goku. Alors qu'il tente de partir pour abandonner l'entraînement, les branches des arbres leur barre la route. Les ennemis réapparaissent et dans le tumulte, Goku et Krilin se retrouvent séparés.
Goku monte en puissance et va jusqu'à se transformer en Super Saiyan niveau 3 pour combattre, mais il se rend compte que plus il déploie de puissance, plus les ennemis deviennent colossaux. Il finit par dissiper sa transformer et canaliser son ki. Les ennemis disparaissent. Goku fait appel à son nuage magique pour chercher Krilin, pour éviter de déployer du ki en volant lui-même.
Krilin de son côté, voyant que la fuite est impossible, accepte cette épreuve. Alors qu'il commence à se battre, il comprend aussi que la puissance de ses ennemis varie en fonction de son propre ki. Il en vient à la même conclusion que Goku et il calme son esprit. Les ennemis disparaissent aussi.
Goku et le nuage se font attraper par une apparition de Super Shenron! Krilin les retrouve et Goku lui demande de le sortir de là car s'il déploie sa force, il risque de toucher le nuage. Krilin fait face au dragon et réussit à le repousser. Goku se libère et tous deux l'éliminent. Les éclats du dragon font pousser des plantes du paradis que Tortue Géniale leur avait demandé de rapporter.
Goku et Krilin retournent sur l'île de Tortue Géniale avec le butin, la plante donne à Tortue Géniale la force de vivre bon nombre d'années.

C-18 rase le crâne de Krilin, remotivé pour devenir un pratiquant d'arts martiaux. Goku vient de nouveau le chercher pour une autre séance d'exercice.