Épisode 11

Les temps sont durs pour l'équipage du Bebop, les criminels à attrapper se faisant rares ces derniers temps. Pour ne rien arranger, une mystérieuse créature rode sur le vaisseau. Elle mord en premier Jet, qui tombe dans les vapes quelques temps après à cause du poison sécrété. La créature, insaisissable, mord ensuite Faye et Ein, qui s'évanouissent aussi. Spike et Ed recherchent la créature. Spike traque la créature mais elle est extrêmement rapide. Il finit par la brûler. Puis, en repensant au fait que Jet se soit fait mordre près du frigo, Spike se souvient qu'il avait planqué un hommard dans ce frigo afin qu'on ne lui vole pas, mais c'était il y a un an de cela. En rouvrant le frigo, il découvre avec horreur un tas d'immondices de pourritures alien. Il évacue alors le frigo péniblement le frigo en dehors du Bebop, la créature n'était pas morte et l'a mordu à son tour.
Ed se réveille alors qu'elle faisait un somme dans un couloir du vaisseau. Elle remarque la créature arrivée devant elle, elle la chope et la bouffe.