Narumi se bat sans relâche et vient à bout de tous les Automata. Il accepte ensuite de collaborer pleinement avec Guy pou sauver les enfants.
Masaru a rejoint avec Shirogane le cirque Nakamichi. Manquant de financement pour leur prochain spectacle, les membres font des petits boulots pour gagner de quoi vivre. Shirogane pour sa part fait des spectacles de jonglerie dans la rue. Elle se fait aborder par une femme, Vilma, experte en lancer de couteaux, avec qui elle sympathise.
Le soir cependant, Vilma révèle être une tueuse venue assassiner Masaru. Shirogane l’affronte et se fait cribler de couteaux pour protéger Masaru. Vilma repense à son petit frère Jim, mort du Zonapha. Shirogane finit par la mettre hors d’état de nuire mais Masaru l’empêche de la tuer. Shirogane fait bien comprendre à Vilma de ne plus tenter quoi que ce soit contre Masaru.
Le lendemain, Vilma propose de rejoindre le cirque à son tour.
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