Candy s'aperçoit qu'Annie ne va pas bien, elle déprime parce qu'elle aussi souhaiterait avoir des parents. Candy décide alors de l'emmener en balade afin de lui remonter le moral. Elles vont jusqu'à la rivière pour s'y baigner mais elles se font emporter par le courant. Heureusement, elles sont secourues par M. Brighton et son domestique qui étaient dans le coin. Il leur offre l'hospitalité le temps qu'elles se réchauffent puis leur permet même dans manger un barbecue et de monter à cheval.
Devant la gentillesse de M. Brighton, Annie demande à Candy si cela lui plairait qu'elles soient adoptées toutes les deux par lui, mais Candy s'offusque et détale en direction de l'orphelinat, Annie ne parvient à la rattrapper. Au crépuscule, le domestique de M. Brighton vient à l'orphelinat afin de les prévenir qu'Annie est chez eux mais qu'elle ne rentrera pas pour le moment. C'est la première fois que Candy va dormir sans Annie et elle en est très triste.
Le lendemain matin, Candy voit Annie de retour à l'orphelinat, triste elle aussi d'être séparée de Candy.
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