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[Épisode 2]
Yoshino Takigawa va au lycée comme tous les jours. Son ami d'enfance Fuwa Mahiro a disparu sans laisser de trace il y a un mois. Les professeurs l'interrogent souvent sur la question mais Takigawa répond non sans agacement qu'il n'en sait rien.
Un soir après les cours, Takigawa se rend sur la tombe de la famille de Mahiro. Là, une femme se présentant sous le nom d'Évangeline Yamamoto, vingt-huit ans, lui pose des questions sur Mahiro. Takigawa lui explique que là repose toute la famille de Mahiro, tuée il y a un an de cela. Tout ce qu'il sait est qu'avant de disparaître, Mahiro avait confié à Takigawa qu'il voulait ardemment retrouver les meurtriers des siens pour venger sa soeur Aika, alors que la police ne s'activait pas beaucoup.
Yamamoto, qui s'avère travailler pour le gouvernement, commence à devenir brutale et brandit un pistolet sur Takigawa pour le forcer à dire quoi que ce soit d'autre qu'il saurait sur Mahiro, persuadée qu'il cache des choses.
Soudain, dans une née de papillons, apparaît Mahiro qui le sauve. Ses pouvoirs lui permettent d'arrêter les balles et après un combat acharné, il assomme violemment Yamamoto. Peu après, Takigawa découvre un phénomène terrifiant: le syndrome de l'acier noir, c'est-à-dire que tous les habitants de la ville se changent statues de métal. Le pouvoir magique de Mahiro a permis à Takigawa d'en sortir indemne. Mahiro lui apprend que clan Kusaribe s'emploie à réanimer un arbre sacré dont le pouvoir pourrait détruire le monde. La seule personne qui pourrait arrêter cela, la sorcière Kusaribe Hakaze princesse héritière du clan dont il tient ses pouvoirs, a été larguée par son frère Samon sur une île déserte. Elle a laissé dériver dans l'océan une bouteille avec une poupée enchantée permettant de communiquer avec elle, et il se trouve que c'est Mahiro qui a trouvé cette bouteille, il lui demanda de l'aider à trouver le meurtrier de sa famille, en échange de quoi il l'aidera à s'évader. Takigawa écoute le récit, se demandant s'il n'est pas en plein rêve.
Tout à coup surgit de la mer une sphère géante enchaîné, premier élément de la destruction du monde...
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