Train Heartnet alias Black Cat ou numéro XIII change d'attitude en rompant avec l'organisation Chronos. Mais bien sûr ce n'est pas aussi simple. Aussi, avant de l'exécuter, numéro I autorise Creed à tenter de convaincre Train de revenir pendant que Belze est chargé de finir la mission de Black Cat, c'est-à-dire détruire l'arme biologique, tuer Eve en d'autre termes.
Creed en viendra aux mains contre Train mais il se fera battre. Et cela semble nourrir une certaine passion qu'il voue à Train depuis un moment...
Plus tard, Train confie son revolver Hades à la jeune fille Saya. Puis il est de nouveau abordé par Creed. Cette fois, il lui révèle ses projets qui consistent à renverser Chronos et à prendre le pouvoir sur le monde. Mais leur discussion est interrompue par Number I qui est elle-même chargée de sceller le sort de Black Cat et Creed...
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