May Lin, Finnian, Brad et Tanaka ont bien remarqué l'humeur morose de leur maître Ciel. Ils invitent alors Elizabeth pour trouver comment lui rendre un peu le sourire. Elizabeth rejoint donc Ciel pour lui demander de lui apprendre à jouer aux échecs. Pendant ce temps, May Lin, ancienne tireur d'élite, Brad, ancien soldat anglais et Finnian, ancien cobaye de scientifiques qui cherchaient la solution dopante pour décupler la force humaine, mettent en fuite de assassins envoyés par Collaro. Tous trois furent recrutés par Sebastian pour servir Ciel.
Ciel reste taraudé par la mort d'Abberline et ce que lui a appris Lau sur la reine d'Angleterre. Mais il se détend légèrement malgré tout grâce aux efforts de ses majordomes et à Elizabeth.
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