Épisode 2 : La Brigade Des Faucons

Retour sur le passé du chevalier Noir, Guts. Engagé comme mercenaire malgré son jeune âge, il se distingue dans une bataille en tuant Bazuso le chevalier gris. Mais il repart en prenant sa récompense, refusant l'offre de travail du capitaine de l'armée victorieuse.
Il entame son voyage mais il se fait attaquer en route par une bande de mercenaires qui a été témoin de son combat contre Bazuso et qui veulent lui piquer sa bourse. Alors que Corkus et ses complices l'attaquent, Guts les repousse. Leur camarade Casca rejoint le combat et fait face à Guts mais elle est vaincue. Finalement, Griffith, le chef du groupe des mercenaires intervient et bat Guts en un coup. Mais il ne le tue pas et le fait même soigner. Il a ordonné à Casca de rester sur lui les deux jours de sa convalescence pour le réchauffer, la jeune femme s'est exécutée à contrecoeur. Pendant son sommeil, Guts a rêvé d'un démon le poursuivant et l'attrapant, il criait à l'aide envers un certain Gambino mais ce dernier refuse de l'aider lui disant qu'il mérite de mourir et lui rappelant qu'il l'a tué.
Griffith rend son épée à Guts à son éveil et lui propose de rejoindre son groupe de mercenaires surnommés les Faucons. Guts décline catégoriquement, peu enclin à rejoindre ceux qui ont voulu le tuer. Guts veut conclure l'affaire par un duel, Griffith accepte.