Ash et son gang ont éliminé plusieurs hommes d'Arthur, ce qui provoque la colère de ce dernier. Ash vient à la rencontre de Goldzine, à l'aéroport pour l'avertir qu'il ne compte pas le laisser mener à terme ses plans.
Eijro photographie les allées et venues des gens qui entrent dans les bureaux de Goldzine en face. Ils voient notamment le sénateur Kippard et un autre homme.
Ash va ensuite voir seul Blodoy Cain du gang Black Sabbath qui domine Harlem, pour savoir s'il s'est allié à Arthur. Il négocie avec lui qu'il reste en retrait dans le conflit entre lui et Arthur.
Plus tard, Eijiro veut faire comprendre à Ash qu'il va trop loin en tuant autant d'hommes d'Arthur, ce qui était contre ses propres principes. Ash sort de ses gonds et répond qu'il n'a guère le choix dans le monde dans lequel il vit où règne la loi du plus fort. Le lendemain, Eijiro retrouve Ash qui était allé à la bibliothèque. Ils mangent ensuite un morceau ensemble et se font chacun des excuses pour leur différend de la veille.
Arthur entre à son tour en contact avec Bloddy Cain et lui propose un marché. Il contact alors Ash pour l'informer qu'Arthur le défie en duel, lui restera spectateur extérieur. Ash accepte, malgré le piège évident.
De retour au repère, Ash montre les photo d'Eijiro à Max, qui reconnaît William Kippard, un membre du congrès et Arthur Smiles, appartenant à la Maison Blanche. Avec le Colonel Thomas Holstock, en charge des opérations menées contre le Moyen-Orient, les États-Unis semblent prévoir d'installer indirectement leur autorité dans ces pays en y installant des dirigeants de leur choix. Et pour y parvenir, le Banana Fish demeure un outil de choix. Et Goldzine serait le leader du marché là-bas, ce qui ferait une énorme source d'argent.
Quand Ash rejoint Eijiro et les membres principaux de son gang, ceux-ci ont préparé une fête surprise avec pour thème Halloween, ce qui met très mal à l'aise Ash. En fin de soirée, Ash et Eijiro discutent tous les deux de filles. Ash confie à Eijiro qu'il a aimé une fille quand il avait quatorze ans mais elle fut tuée par quelqu'un qui voulait l'atteindre lui. Puis Ash part seul dans la nuit.
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