Épisode 1

Kunisaki Yukito est un voyageur marionettiste, qui n'arrive pas a trouver de public. Lors d'une halte dans un petit village, il rencontre Kamio Misuzu une jeune fille beaucoup plus jeune que lui, qui tient absolument à se lier d'amitié avec lui. Elle est assez étrange, elle parait toujours de bonne humeur, même quand Kunisaki Yukito est désagréable avec elle. 
Elle lui propose finalement de l'héberger pour la durée de son séjour. Kunisaki Yukito rencontre la mère de Kunisaki Yukito qui est une espèce d'ivrogne qui accepte de l'héberger à condition qu'il s'occupe de sa fille et qu'il boive avec elle... 
Le lendemain, Yukito conduit Misuzi à l'école et visite le village pour essayer de trouver un public pour son spectacle de marrionnette, mais en vain. Par contre il fait la connaissance de certaines camarades de classe de Misuzu, qui parraissent toutes plus étranges les unes que les autres.