Hauser et Geera combinent leurs pouvoirs contre Dreyfus, Gilthunder, Jericho et Hellbram. Cependant ils ne sont pas de taille et sont tenus en échec.
Elizabeth tombe sur Margaret dans les geôles et veut la libérer mais la magicienne qui l'a enlevée reparait. Elle expédie Hawk dans une grande salle vide sans lumière et emporte Elizabeth avec elle. Puis elle ouvre la cellule de Margaret et la défie de s'enfuir en dépit des conséquences que cela pourrait avoir.
Gowther les rejoint et affronte directement Dreyfus. Ce dernier, conscient que le pouvoir hallucinatoire de Gowther est le plus dangereux, lui transperce le torse en un éclair. Mais simultanément, Gowther a plongé Dreyfus dans une vision. Dreyfus revoit sa jeunesse déformée par le présent et lui revient pleinement en mémoire la culpabilité envers son défunt frère Zalatras. Cependant, Dreyfus se libère de l'illusion et en termine avec Gowther. Cependant, il est obligé de se retirer, épaulé de Gilthunder, trop affaibli par les blessures causées par Gowther. Hauser et Geera vont donc continuer le combat contre Hellbram. Ce dernier les met hors d'état de nuire en les empoisonnant d'un nuage toxique. Alors que Hellbram allait les achever, Diane le frappe de plein fouet, ce qui dissipe la magie toxique. Mais Hellbram lui transperce le ventre d'un pic de glace. Avant qu'il n'en finisse arrive enfin King. Au cours de leur affrontement, King reconnaît Hellbram qui est en fait un membre du clan des fées qui se faisait passer pour un humain. Ils se sont connus sept siècles plus tôt, du temps où King vivait dans la forêt sacrée. King se bat contre lui et se laisse frapper pour économiser son pouvoir magique et former une barrière magique de protection autour de Diane au moment où Hellbram pensait la tuer pour de bon.
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