Épisode 1 : Encounter Wytearp

Le chasseur de prime Favaro fait une course folle pour échapper au noble Kaisar. Il arrive à le faire battre en retraite en blessant son cheval auquel Kaisar tenait beaucoup.
Favaro part ensuite à la chasse pour un bandit à la tête mise à prix : Garth, trafiquant d'esclave qui enlevait des femmes. Il retrouve Garth et réussit à le tuer, lui et ses invocations en les incendiant. Il enferme la dépouille de Garth dans une plaque de pierre, gage de sa mission accomplie. Il rejoint ensuite Bacchus afin d'empocher la récompense et va tout de suite la dépenser au bar avec des femmes. Il se met à raconter à tue-tête qu'il va partir ensuite pour Helheim.
Une jeune femme qui désire se rendre à Helheim l'entend parler depuis l'extérieur du bar et prend cela pour argent comptant. Kaisar retrouve Favaro pour se venger de ce qu'il a fait à son cheval, mais Favaro s'esquive en lui refilant les femmes qui lui tenaient compagnie.
En sortant, Favaro se fait aborder par la jeune femme qui lui demande de lui indiquer le chemin pour Helheim. Favaro, qui avait raconté des salades, continue son baratin en lui proposant de l'y mener en échange d'un baiser d'amour passionné.
Ils sont soudain interrompus par l'arrivée, de Ghos, le frère de Garth, qui réclame vengeance. Ghos invoque un démon géant contre lequel tente de se battre Favaro, mais il sera très vite en difficulté. La jeune femme se mute alors en démon et terrasse l'invocation. Favaro de son côté tue Ghos et le change à son tour en plaque pour aller récupérer la seconde prime. Mais dans le tumulte du combat de la démone, Favaro se fait assommer.

Le lendemain, il s'éveille dans une chambre du bar, l'une des serveuse l'a recueilli après l'avoir trouvé inconscient dans la rue. Favaro découvre ensuite avec panique qu'une queue de démon lui est poussée en bas du dos !