Rairen informe Kennyo de l’évolution de la situation et enrage de ne pouvoir en finir avec Nobunaga alors qu’ils allaient le battre. Kennyo lui répond qu’ils trouveront une autre occasion, ce que Shimotsuma Rairyu, autre moine, approuve.
Tatsuoki quitte le clan Miyoshi et démarchera un autre clan pour combattre Nobunaga et il fait ses au revoir au triumvirat Mino et à Magoichi. Yoshimasa conduit ensuite à Magoichi Rairyū à Magoichi, venu lui transmettre la demande d’entretien avec Kennyo. Ce dernier demande à Magoichi son aide pour continuer la guerre contre Nobunaga en échange d’argent.
Nobunaga rentre à Gifu, accueilli par Kichō qui l’invite aussitôt à réfléchir à sa contre-attaque. Nobunaga lui répond qu’il devra avant rendre visite à Mori Yoshinari.
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