La troupe de Hideyoshi avec Hanbei gagne du terrain contre les Azai. Endô Naotsune décide de s’infiltrer dans le camp ennemi tandis que Nagamasa ordonne la retraite de son côté.
Naotsune, déguisé en soldat de l’armée de Nobunaga, atteint le camp des Oda. Il fait croire qu’il a abattu un général ennemi dont il rapporte la tête tranchée, afin de rencontrer Nobunaga pour lui faire part de son accomplissement factice. Manque de chance, Chidori le reconnaît.
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