Endô Naotsume fait part à Azai Nagamasa de son hostilité envers Oda Nobunaga. Mais quand Ichi fait apparition et montre ses larmes à l'idée qu'il veuille attaquer son frère, les autres vassaux anti-Oda cèdent face à son chagrin. Naotsume veut alors demander du soutien à Hisamasa, père de Nagamasa, qui hait Nobunaga aussi. Mais il ne semble pas proposer de méthode efficace de lutte. Nagamasa vient donc en visite à Nagamasa et Ichi dans le château de Sawayama. Nobunaga et Nagamasa font connaissance et ont quelques échanges cordiaux. Naotsume et Hisamasa complotent contre Nobunaga mais sans succès. Pendant le dîner, Nobunaga, un peu saoul, parle de son plan d'aller à Kyoto. Il mentionne aussi sa volonté de montrer au peuple qu'il veut unir le pays depuis trop longtemps dans le chaos. Naotsume, qui voulait l'assassiner sur place, commence à changer d'avis à propos de Nobunaga.
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