Cette nouvelle attaque de méchants vise directement les élèves. Les professeurs s'efforcent de les protéger, mais ceux encore dans la forêt pour l'épreuve de courage doivent faire face seuls. Un méchant a diffusé un gaz toxique dans les bois, Yaoyorozu Momo grâce à son Alter confection des masques de protection pour tous les élèves.
Pendant ce temps, Midoriya Izuku fonce vers la falaise où s'est isolé Kota. Il se sauve d'un méchant qui allait l'attaquer. Il se trouve qu'il s'agit de Muscular, l'assassin des Water Horse, le duo parent de Kota. S'engage un combat de puissance entre Izuku et le criminel qui peut manipuler sa masse musculaire pour augmenter sa force. S'il est blessé, il peut aussi reconstituer sa chair. Muscular mentionne aussi Bakugo Katsuki comme cible de leur attaque. Izuku doit décupler énormément sa force de frappe pour tenir tête à l'ennemi, qui à se sacrifier avec cette puissance qu'il ne maîtrise pas. Kota déploie alors son propre Alter lui conférant un pouvoir aquatique, terrorisé mais révolté pour participer au combat et soutenir Izuku comme il peut. Il commence à voir Izuku comme un vrai héros admirable.
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