Épisode 1 : Caïman

Caiman et Nikaido attaquent deux mages dans la rue, Matsumura et Fujita. Fujita essaye de répliquer mais Nikaido lui brise ses doigts par lesquels il utilise sa magie et l’assomme. Caiman avale la tête de Matsumura mais l’homme au fond de sa gorge précise « ce n’est pas lui ». Caiman taillade alors Matsumura en pièces. La main de Matsumura projette sa fumée et fait apparaître une porte menant au monde des mages sous Fujita, ce qui le sauve de Caiman et de Nikaido.

Un mage s’amuse à attaquer des gens dans la rue, selon un certain quota journalier.

Caiman et Nikaido, en rentrant au restaurant de Nikaido, passent devant la rue où Caiman avait repris ses esprits après qu’on lui a refilé cette tête de lézard. Il avait vu un homme se tenir non loin et l’observer avant de disparaître. Mais Caiman se demande aussi s’il n’a pas toujours eu cette tête.

Fujita, après avoir fait son deuil de son coéquipier Matsumura, va s’entretenir avec son chef En, lequel lui fait comprendre qu’en l’état, il n’a aucune chance de pouvoir venger son ancien camarade.

Caiman s’est fait embaucher dans une clinique où le médecin soigne des victimes de magie les ayant changés partiellement en insectes. Nikaido, après avoir fait des courses pour son restaurant, voit l’agresseur mort de faim à sa porte. Elle lui offre le couvert et lui déconseille de se balader seul, un homme s’amusant à changer les passants en insectes. Elle se moque de lui et de ses méthodes d’amateur, l’homme décide de lui révéler qu’il est le coupable et l’attaque.

L’accès à Hole pour les mages a été restreint, suite aux nombreux meurtres par Caiman. En a laissé à son attention au gardien des portes de Hole un message vocal. Il le défend de retourner à Hole et assure s’être mis sur le coup. Il lui ordonne de retrouver plutôt celui qui a changé Caiman en lézard.

Caiman passe ensuite au  restaurant de Nikaido et la trouve changée en insecte par l’agresseur. Ce dernier tente de faire subir la même chose à Caiman, mais insensible à la magie, il l’attrape et lui croque la tête, mais il meurt avant que Caiman n’ait obtenu la réponse de l’homme dans sa bouche. Nikaido, comme toutes ses autres victimes, retrouvent leur apparence normale.

Avec un appareil que En lui a confié, Fujita trouve les informations sur le mage qui aurait pourrait changer en lézards les autres, il se nomme Ebisu et il se souvient l’avoir croisé à Hole.

Caiman et Nikaido sont allés chez un photographe qui a fait développer une photo du fond de sa gorge, espérant voir quelle tête à celui qui s’y niche. Ils tombent sur Ebisu, qui tentait de rentrer dans le monde des mages. Ils l’attaquent et découvrent qu’il s’agit d’une jeune fille. Caiman hésite mais décide de lui réserver le même sort, il avale sa tête. Mais avant qu’il ait eu le temps d’obtenir sa réponse, Fujita apparaît de la porte magique et lui arrache Ebisu des bras, même si cela lui déchire le visage.

Après cet échec, Caiman et Nikaido regardent la photo, mais rien n’apparaît au fond de sa gorge. Dans la nuit, Caiman cauchemarde une fois de plus de l’homme au fond de sa gorge s’en extrayant et s’en allant.

Pendant ce temps, Noi et Shin, deux tueurs éliminent des petites frappes.