Yukio Okumura rencontre pour la première fois son grand-père, Ernest Frederick Aegin, qui lui parle de sa mère Yuri. Après les avoir enfantés, elle fut brûlée en tant que sorcière par les exorcistes eux-mêmes. Il n'a jamais rencontré les deux enfants qu'elle a eu avec Satan afin de garder leur existence secrète. Lui-même fut enfermé par le Vatican qui le considérait comme criminel. Il emmène Yukio dans une gigantesque base secrète où il dirige toute une organisation ayant pour vocation de détrôner le Vatican de son statut de protecteur officiel contre la Géhenne...
Pendant ce temps, le professeur Neuhaus est interrogé par les exorcistes du Vatican. Il leur avoue qu'il travaillait effectivement dans le laboratoire de recherche sur la vie artificielle. Il conservait le corps de sa femme décédée, Michelle, tuée par Satan lors de la Nuit Bleue. Mais il n'est pas celui qui l'avait ramenée à la vie. En constatant les faits, il avait fuit la Pologne avec sa femme revenue à la vie pour se réfugier au Japon. Mais depuis lors, Michelle eut des réminiscences de la Nuit Bleue et commença à céder aux démons qui avaient pris possession de son corps, pour devenir le vengeur masqué qui a attaqué dernièrement Rin et ses camarades. En entendant cela, Rin décide d'aller chercher Michelle. Il reçoit un appel de Shiemi Moriyama qui lui demande de venir à son magasin de toute urgence. Arrivé là-bas il retrouve Shiemi dans un jardin intérieur en train de soigner Michelle, sans savoir qui est cette femme. Rin manifeste aussitôt son hostilité envers Michelle mais Shiemi s'interpose, ayant sympathisé avec elle, elle lui jure que Michelle n'a pas un mauvais fond. Rin appelle alors Kirigakure Shura pour l'avertir qu'il a trouvé Michelle. Mais il voit que le paladin Arthur Auguste Angel et un groupe d'exorcistes sont arrivés pour mettre Michelle aux arrêts. Cependant Neuhaus, suivi de Shura arrivent sur les lieux. Neuhaus supplie le paladin d'épargner sa femme, mais il ne veut rien entendre. Finalement, c'est Rin qui s'interpose, irrité au plus haut point par le comportement du paladin. Shura essaye de calmer Rin qui est en train de céder à la colère. L'un des exorcistes tire une balle sur Rin qui commençait à devenir menaçant mais Michelle s'est sacrifiée pour le sauver, émue par le fait que Rin ait cherché à l'aider alors qu'elle a voulu le tuer auparavant. Les démons plantes du jardin de Shiemi créent une barrière de racines qui isolent Neuhaus et Michelle des exorcistes. Finalement, le paladin se retire, ayant reçu un ordre de réunion immédiate du Vatican.
De retour au Vatican, le paladin Angel a une mauvaise surprise: les Grigori, représentants l'autorité suprême de l'ordre de la Croix Vraie, ont été destitués de leurs fonctions. Ernest Frederick Aegin a fait un coup d'état pour en prendre le pouvoir et il a enrôlé Yukio dans ses troupes...
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Avis
L'histoire stagne et devient un peu répétitive. Vu qu'il reste peu d'épisodes, ça sent une nouvelle saison à plein nez
Hanoko
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