Mereleona fait comprendre à Asta que lui-même, qui se croit sans magie, ne mesure pas l’étendue de son potentiel. Asta réfléchit alors à ce qu’il pourrait faire alors qu’il ne peut pas se protéger avec une enveloppe de mana comme les autres. Il repense alors à la perception du Ki, que Yami lui a enseignée. Il détecte alors le Ki de son épée Drainda qu’il a déployée et le sent se propager dans son corps. Il essaye d’en favoriser la circulation et parvient à reprendre sa forme ailée. Il se propulse dans les airs et fonce vers le sommet sans contrôler sa trajectoire.
Leopold, Noelle et d’autres mages du Lion flamboyant ont la route bloquée par une créature de magma, Bolura. Alors qu’ils cherchent comment l’affronter, Asta fonce dedans et l’explose, tandis qu’il continue son vol sans savoir comment s’arrêter. Atteignant la sommet, où Yami, Charlotte, suivis de près Par Yuno sont arrivés, Asta se rend compte que son pouvoir le menait droit vers Mereleona qui l’y attendait. Elle lui colle une patate qui l’arrête net dans sa course.
À la tombée de la nuit, tout le monde est arrivé mais le volcan Yoltim s’est calmé pour laisser place à l’apparition de sources thermales. Mereleona invite tout le monde à se déshabiller pour profiter de la baignade mais Sol Marron, qui a accompagné Charlotte dresse un mur séparant le bain, refusant que les hommes voient Charlotte nue.
Mereleona parle à Noelle de Dame Acier, sa mère qu’elle a bien connue par le passé. Elle lui décrit son talent en tant que chevalier-mage. Elle incite Noelle, qui pour l’instant maîtrise très mal sa magie, à trouver sa propre voie pour la surpasser.
De l’autre côté, Yami encourage les hommes à aller mater les filles de l’autre côté. Il présente ça sous forme de défi à relever pour motiver les réticents. Il veut notamment forcer Yuno, très peu enclin au voyeurisme. Quand il se tourne ensuite vers Asta, ce dernier refuse net, clamant que son cœur appartient à sœur Lily. Sa droiture interpelle alors tous les autres, qui se retrouvent un peu hébétés.
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