Asta et ses camarades ont mis hors d'état de nuire les deux bandits.
Sekke de son côté, se rend au QG du Taureau Noir qu'il trouve désert, rempli de bouteilles vides. Après de grosses frayeurs en ayant croisé quelques membres, il finit par pouvoir prévenir Yami de ce qu'il se passe à la ville de Nean.
Dans la grotte, Asta dissipe l'envoûtement sur tous les enfants. Alors qu'ils pensaient en avoir fini, une magicienne apparaît: Sally, qui avait incité Varo et Neige à donner dans le trafic de mana d'enfants.
Sally prend la suite du combat et invoque des créatures gélatineuses. Elle coince Gosh dans une boule visqueuse et immobilise aussi Asta. Elle se met à l'analyser mais la nonne sauve Asta et libère Gosh grâce à sa magie de feu. Elle était chevalier-mage par le passé, Theresa la Panthère Flamboyante. Elle fut même l'instructrice de Fuegoleon.
Sally voit que les choses se compliquent pour elle. À la demande de Varo, elle lui injecte un sérum. Il se fait alors complètement absorber par son propre sortilège et devient un géant de boue. Gosh évacue avec Marie, ne se préoccupant que d'elle.
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