Asta et Léopold luttent contre les nouveaux mages ennemis mais la différence numérique les désavantage trop. Cependant, les chevaliers-mages qui avaient été expulsés au loin de la ville ont uni leurs forces pour revenir ensemble au plus vite. Parmi eux, Mimosa qui va soigner d'urgence Fuegoleon. L'une des mages ennemis, Sally, capture Asta dans le but de le disséquer et étudier son pouvoir d'anti-magie. Les assaillants prennent la fuite en revendiquant le nom de leur organisation, l'Oeil Maléfique du Crépuscule. Ils laissent sur place Catherine, la magicienne mise hors d'état de nuire qui avait volé aux habitants leur mana (voir épisode 24).
Les membres de l'Oeil Maléfique du Crépuscule vont se réfugier dans un donjon mais ils se retrouvent confrontés à l'Empereur-mage lui-même. Ce dernier tue deux d'entre eux, puis il piège les autres dans des bulles temporelles, les immobilisant ainsi. Soudain, dans un éclat de lumière, un autre membre de l'Oeil Maléfique du Crépuscule apparaît.
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