Dante utilise un sort étrange qui lui comble la blessure que Yami lui a faite et jubile de voir en Yami la possibilité d’enfin pouvoir combler ses envies malfaisantes. Il lui explique ce qui relie le monde aux enfers et le chemin magique appelé l’Arbre des Qliphoth. Lui Yami ainsi que William détiennent le pouvoir d’ouvrir ce chemin.
Charmy se rend à la forêt de Polnfrume où Potrof a été vaincu par Halbel Chevour, une autre membre de la Triade Sombre, qui a est train de tout incendier. Charmy invoque son mouton géant, Halbel réplique en étendant ses cheveux magiques tranchants. Charmy prend forme humaine et son invocation se change en loup pour passer à l’étape suivante. Elle et son familier invoquent des ustensiles géants de cuisine et la piège dans un plat pour lui arracher ses cheveux maléfiques, la rendant vulnérable et Charmy l’assomme.
Floga a aussi été vaincu et Leopold est en mauvaise posture contre Sivoir Snyle. Ce dernier utilise des yeux placés à distance pour lui permettre d’atteindre ses cibles avec ses missiles de mana, tout en restant à l’abri. Leopold subit plusieurs coups mais il réalise un cercle immense encadrant tout la zone et fait jaillir une énorme braiser, qui atteint aussi Sivoir. Leopold peut le repérer à ses cris de douleurs et le bat.
Gadjah a vaincu un autre membre de la Triade Sombres de son côté.
Pendant ce temps, Loloptechka, Mimosa et Noelle éliminent un premier membre de la Triade Sombre les attaquant, mais arrive juste après Vanika, qui dirige l’assaut sur Heart.
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