En automne, Ochibi prépare son propre spectacle et est aussi son propre public. Nazeni et Pankui le regardent faire. Puis arrive le grand-père. Quand il s’aperçoit qu’il a du vrai public, il a le trac et s’arrête.
Ochibi, Pankui et Nazeni se baladent en forêt et Nazeni est intrigué par les multiples odeurs qu’il sent. Les trois se mettent à renifler les diverses odeurs.
Les trois passent près d’un champ, en voyant les herbes-aux-chats, Ochibi pense que ça fera plaisir à Jack le chat. Nazeni lit dans son livre que le vrai nom de la plante est nepeta cataria, qui signifie queue de chien. Quand Jack le chat passe par là, Nazeni et Pankui s’éloignent effrayés pour leur queue.
Le soir, les trois amis mangent des dangos sous le clair de lune, mais Pankui veut tous les piquer. Un lapin se joint ensuite à eux et danse. Pankui en a encore après les dangos, Nazeni essaye de capturer des insecte, Ochibi s’amuse, Jack verse du thé au grand-père.
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